조선 ETF 삼성중공업 주가와 선물환 매도 환율 Feat. LNG PART2

조선 ETF와 삼성중공업 그리고 선물환 매도와 월달러 환율 효과에 대해서 PART1에서 알아보았습니다. 이번 PART 2에서는 LNG 천연가스 가격이 급등하는 요즘 그 이유와 앞으로 조선사들의 실적이 좋을 수밖에 없는 이유에 대해서 좀 더 자세하게 설명드리겠습니다. 이와 같은 예상이 맞아떨어진다면 과거 엄청난 조선 호황기가 다시 일어나 지방 지역 경제가 다시 살아나 대한민국의 수도권 집중화도 해결할 수 있을 좋은 징조라고 생각합니다.  

 

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조선 ETF와 LNG 근황

먼저 PART1을 읽어보고 오시길 권해드립니다

조선 ETF 삼성중공업 주가와 선물환 매도의 원달러 환율 Feat. LNG PART1

최근 조선업이 불황을 깨고 다시 활황으로 타오르고 있다고 설명 드렸습니다. 그런 와중에 선물환매도에 영향으로 국내 달러 환율이 안정적으로 유지되었으며 삼성중공업은 100% 선물환매도를 적용하면서 상대적으로 손해를 보았기에 주가가 많이 오르지 못했습니다.

현재 조선사는 2027년까지 물량은 수주 마감하였고 100% 가동하여 배를 만들고 있습니다. 그렇다면 그 이후에는 어떻게 될까요?

2028년 2029년의 조선사 물량은 미국발 LNG 발주를 받아 다시 한번 불타오를 것으로 예상되는데 왜 그런 것인지 이유를 공부해 보겠습니다.

러시아 우크라이나 천연가스 중단

우크라이나를 경유하는 러시아 천연가스 계약이 파기되면서 유럽 EU는 겨울에 가스가 부족해졌습니다. 러시아로부터 거의 사용량의 절반을 수입해 왔기 때문에 유럽의 겨울은 더욱 추워지게 되었습니다. 한편 미국은 천연가스 수출 인프라 건설이 중단된 상태에서 트럼프가 취임함과 동시에 다수의 LNG 수출 터미널 건설이 시작되었습니다. 이제 EU의 천연가스를 미국이 수출할 수 있게 될 것입니다.

 

미국 천연가스 수출 - 대서양

미국과 유럽사이에는 넓은 바다가 존재합니다. 해저 파이프라인으로 연결하기에는 너무나 먼 거리이고 결국 LNG 배가 있어야 수출할 수 있습니다. 그 기회가 바로 대한민국의 조선사에게 기회가 갈 것이라 예상됩니다. 유럽도 러시아에서 독립하여 다른 국가로부터 천연가스를 받을 수 있도록 인프라 시설을 준비하고 있습니다. 

FSRU 건설

유럽은 시간이 없기 때문에 FSRU를 다수 만들고 있는데 FSRU는 천연가스를 수입할 수 있는 시설을 육지가 아닌 배에다 만드는 방법을 말합니다. 주로 새로 만들기보다는 중고 LNG 배를 사 와 개조하기 때문에 빠르게 시설을 준비할 수 있습니다. 그런데 여기서 FSRU가 많이 생기면 중고 LNG 배가 개조되기 때문에 실제로 운항하는 LNG 배의 절대적인 숫자가 줄어들게 됩니다.

 현재 약 700척 LNG 운반선이 있는데 FSRU로 개조될 수 있는 오래된 배는 약 250척으로 알려져 있습니다. 카타르발 LNG 운반선 건조가 끝나고 난 후 2028년 이후는 더욱 좋은 조건의 계약을 미국과 하게 될 것이라 예상됩니다.

조선 대표 3개국 현황

조선업을 대표하는 3개의 나라가 있다면 중국, 일본, 대한민국입니다. 과거에는 일본이 최고였으며, 그 이후 대한민국, 중국으로 주도권이 넘어갔지만 최근에는 중국의 품질 문제와 미국과의 갈등으로 인해 다시 대한민국이 업계 1위를 차지하고 있으며 앞으로도 중국과 미국의 신경전 속에서 미국의 LNG선을 중국에 줄 가능성은 거의 없고 일본은 뒤쳐졌습니다.

 

 따라서 대한민국의 조선업은 앞으로 5년 정도 황금기를 맞이할 것이기에 조선 ETF를 추천합니다.

 거기에 만약 환율이 안정되게 된다면 그동안 덜 올랐던 삼성중공업이 가장 높은 상승률을 기록할 수 있다는 점 기억하시기 바랍니다.

 

 

 

 

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